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2015电子行业聚焦三“新”与国企改革(组图)
发布时间:2015-11-26
 
2015电子行业聚焦三“新”与国企改革
2015电子行业聚焦三“新”与国企改革


  随着我国电子产业改革大跃进的脚步逐步增大,消费电子类产品销量持续走高的趋势,平安证券全面看好电子板块。在全球电子终端消费市场增速趋缓的市场背景下,平安证券将2015年的投资重点聚焦在“新技术、新应用、新周期”和“国企改革”这两条投资路径上。

  平安证券 刘舜逢

  2014年下半年,A股电子指数稳步提升,达到22.2%的涨幅,同时跑赢沪深300指数12.7个百分点 较上半年仅微涨的表现有所回升。

  2015年,随着我国电子产业改革大跃进的脚步逐步增大,消费电子类产品销量持续走高的趋势,平安证券全面看好电子板块。在全球电子终端消费市场增速趋缓的市场背景下,将2015年的投资重点聚焦在“新技术、新应用、新周期”和“国企改革”这两条投资路径上。

  新技术:IGZO技术 & LED倒装:IGZO技术作为一种新兴的技术正在迅速崛起,相比其他技术,IGZO的综合性价比较高,a-Si升级IGZO具有成本优势,预计IGZO技术将快速崛起。芯片倒装技术相对于正装、垂直封装具有“承受大电流,散热好,荧光粉均匀涂覆,无金线风险,易于模组集成化”等优势,倒装技术的发展前景十分被看好。

  新应用:指纹识别+蓝宝石+穿戴应用:苹果一直以其强大的科技与时尚能力引导着手机和平板市场的发展,从苹果已发布的产品来看,2015年我们推荐重点关注指纹识别、蓝宝石和智能穿戴设备。苹果Touch ID 的成功引起了其它终端品牌厂商效仿,例如,三星、HTC、华为、魅族等品牌厂也纷纷将指纹识别功能引入其高端机型中。预计2015年搭载指纹识别功能的智能移动设备将会爆发,大陆在指纹识别供应链上的厂商有望迎来利润爆发点。目前蓝宝石已经应用于苹果的摄像头盖板、指纹识别设计, Watch也采用了蓝宝石材料作为保护盖,预期苹果将把这一应用导入到iPhone/iPad等产品。苹果强大的工业设计能力让 Watch成为一款精美的流行饰品,和其他可穿戴产品形成差异化并形成流行的时尚品牌。我们预测凭借苹果强大的市场营销, Watch将引领智能穿戴新潮流。

  新周期:面板行业春燕归,LED普照天下:面板行业的寒冬已经过去,预计2015年大尺寸面板供给增加有限,而电视、手机、平板等产品大尺寸化的进程仍将继续,推动大尺寸面板的旺盛需求。预期2015年面板行业供需趋于平衡,未来面板企业的业绩有望进一步提升。从2014年起,LED行业景气向上的源泉已经是通用照明市场。受到上游芯片技术提升和价格快速下降影响,LED照明与传统照明产品间的价格差距正逐渐缩小,下游LED照明产品性价比优势已经显现。未来随着LED照明渗透率不断提高,行业景气向上有坚实支撑。

  国企改革:传统产业改革大跃进+中国“芯”世界造: 芯片、面板产业作为电子行业的基石,信息安全日渐成为重要的焦点,我国电子传统产业改革大跃进势在必行。今年以来,我国集成电路产业发生了一系类的重大变革,除在10月成立了国家集成电路产业基金之外, 企业层面也发生了较多的并购案件。我们认为,2015年我国集成电路产业将围绕着我国电子传统产业改革大跃进的模型进行转变。根据集成电路上下游产业的国内演变方式,我们总结为:集成电路设计业的重配、制造业的回归以及封装业的崛起。

  蓝宝石材料:苹果 2.0 时代开启成长空间

  美国苹果公司由史蒂夫·乔布斯、斯蒂夫·盖瑞·沃兹尼亚克和罗纳德·杰拉尔德·韦恩在1976 年4月1日创立,在高科技企业中以创新而闻名,2007年以革命性的iPhone和iPad系列,颠覆了整个手机与PC产业链生态,同时带领消费性电子进入苹果1.0 时代(软+硬)。从硬件角度,我们认为苹果巧妙地将 App Store(软)

  与触控技术界面(硬)相结合,带给消费者前所未有的操作体验及使用的便利性,改变了消费性电子时代人机界面的历史,拉开了苹果王朝的序幕。2013年,苹果在iPhone5s 产品设计中,采用蓝宝石材料搭配指纹辨识技术测试市场水温。2014 年 9 月 9 日,苹果在秋季新品发布上发布全新的产品: Watch。 Watch 采用蓝宝石屏幕,支持电话,语音回短信,连接汽车,天气、航班信息,地图导航,播放音乐,测量心跳、计步等几十种功能,是一款全方位的健康和运动追踪设备。产业调研结果显示,在苹果下一系列的产品线中,将大量采用蓝宝石材料,相关产品不仅限于iPhone系列,iPad系列产品也将采用蓝宝石材料,情形类似于苹果采用触控技术的1。0 时代。因此,我们认为2015年消费性电子即将进入新材料革命,同时也跨入苹果2。0 时代。

  随后在2013年,苹果在iPhone 5s 的 Home 键设计中引入指纹识别功能,这对于智能手机产业并不是一种创新应用,也不是第一款具备该功能的智能手机。早在2011年的摩托罗拉的 Atrix 和康佳的梵高手机中已具备相似功能,然而,苹果却是第一个将

  Authentec(2012 年被苹果收购)开发的指纹识别技术,带入行业并产生影响力的公司。继 iPhone5s 之后,在苹果先驱的带领下,其他品牌的智能手机也开始引入指纹识别功能,如:HTC One Max 和 Galaxy S5。我们预计在 2014 年除了嵌入手机中 Home 键的指纹识别器用蓝宝石材料保护外,相信这项技术会在 2014 年全面用于 iPad 产品系列(air/mini)同时从产业链的调研中也得到相似验证,将于今年三季度发布。鉴于苹果公司的引领作用,以及这项技术在 iPhone5s 上极大的认可度,我们乐观看待蓝宝石盖板未来的发展潜力。

  我们认为2015年苹果将进入2.0时代,创新思路将从人机界面迈入新材料革命,目前蓝宝石已经应用于苹果的摄像头盖板、指纹识别设计, watch 也采用了蓝宝石材料作为保护盖,我们预期苹果将快速把这一应用导入到iPhone/iPad 等产品。根据苹果2013/2014/2015 年度对于蓝宝石需求的预估分别为4.2/20.3/38.3 百万片(约2 英寸片)。其中2015年相较2014 年需求增长88.67%,增量主要来自以下三个关键因素:1.


  watch 手表保护盖全面采用蓝宝石。2.iPad 产品导入指纹识别功能。3.下一代 iP-hone 全系列使用指纹识别功能。从行业来说,蓝宝石材料主要应用于 LED 衬底,苹果开启了光学应用的先河,仅苹果一家产品的需求量就占整体行业供给量60%以上,成为蓝宝石市场最大的消费者。

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